理财规划师-第4页-农百科

理财规划师是个什么概念？为什么有些保险代理人喜欢标上自己是几级理财规划师？

感谢邀请理财规划师是指具有理财规划师资格证书，运用理财规则，通过专业的技术和方式，为个人，企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划，咨询等服务的专业人士。理财规划的主要内容包括现金规划、消...

农百科 2021-10-02 57 #理财规划师

3个级别。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。就考试资格来看，目前只开考助理理财规划师(国...

农百科 2021-10-02 493 #理财规划师

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规...

农百科 2021-10-02 99 #理财规划师

相对国内其他的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，包含财务策划原理，投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划...

农百科 2021-10-02 102 #理财规划师

市场很大，前景很好，但是，你必须要做到: 1.世界上只有两种营销可以挣到钱，一种是精心服务型营销，一种是顾问型营销。理财规划师就属于顾问型营销，如果你做得好，客户会终身跟随你，粘性非常强。但是成为顾问...

农百科 2021-10-02 119 #理财规划师

理财规划是什么？是通过各种金融工具来实现财务的规划目标。理财规划包括消费规划，风险规划，投资规划，现金管理，税务规划，遗产传承，婚姻规划等多个方面。要做好理财规划需要懂得多个方面的知识，需要了解投资知...

农百科 2021-10-02 72 #理财规划师

额，这个职业在国外发达国家还是不错的。目前在国内并未发展起来。大部分所谓招聘理财规划是的都是保险公司个险外勤团队在招聘业务人员，只不过那个好听的名字和画大饼来吸引人罢了。实际情况是目前国内由于金融中介...

农百科 2021-10-02 87 #理财规划师

1、助理理财规划师属于技术职称。 2、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。即助理理财规划师(国家职业资格三级 ;理财规划师(国家职业资格二...

农百科 2021-10-02 668 #理财规划师

报考条件 (一同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师(CHFP 三级认证考试。 1、具有完全民事行为能力; 2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度; 3、获得理财规划师(CHFP 专业委员会...

农百科 2021-10-02 94 #理财规划师

理财规划师的考试科目如下：考试科目三级：《理论基础》《专业技能》二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》考试用书同理财规划师...

农百科 2021-10-02 92 #理财规划师