4 月 2 日消息,4 月 1 日晚,据彭博社援引知情人士消息称,SpaceX 已秘密提交 IPO 申请,朝着史上最大规模上市迈出关键一步。
知情人士表示,SpaceX 已向美国证券交易委员会递交注册草案,并计划在 6 月上市。如果顺利推进,SpaceX 将成为新一轮大型 IPO 中的第一家,领先于 OpenAI 和 Anthropic PBC。
SpaceX 此次 IPO 估值可能超过 1.75 万亿美元(注:现汇率约合 12.08 万亿元人民币)。此前公司收购 xAI,使合并后整体估值达到 1.25 万亿美元。
根据安排,IPO 发行规模和价格区间等具体细节将在后续文件中披露。彭博社报道称,本次上市融资规模可能达到 750 亿美元(现汇率约合 5177.85 亿元人民币),远高于 2019 年沙特阿美 290 亿美元的纪录。
知情人士表示,公司已启动投资者沟通,将在本月安排管理层说明会,为估值提供支撑。SpaceX 已选定美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通和摩根士丹利担任主要角色,同时还引入多家国际银行参与区域配售。其中,花旗负责协调整体安排,巴克莱负责英国,德意志银行与瑞银负责欧洲,加拿大皇家银行负责加拿大,瑞穗金融集团负责亚洲,麦格理负责澳大利亚。
消息称 SpaceX 正考虑采用双重股权结构,以确保包括马斯克在内的内部人士拥有更高投票权。同时,公司计划在 IPO 中向散户投资者分配最多 30% 的股份。
在业务层面,SpaceX 凭借猎鹰 9 号火箭占据全球发射市场主导地位,并提供 Starlink 低轨道互联网服务,覆盖数百万用户。
根据彭博行业研究,火箭发射与 Starlink 是 SpaceX 的主要收入来源,预计到 2026 年接近 200 亿美元(现汇率约合 1380.76 亿元人民币),而 xAI 收入规模相对较小,不足 10 亿美元(现汇率约合 69.04 亿元人民币)。